中金发审会专场 一天3家IPO全部过会!解密中金千人投行团队

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2019-05-17 15:21
来源:互联网

  今年以来,IPO过会率大幅提升已是业内公认的事实。但一日内,中金保荐的3家首发企业全部过会,仍让业内刮目相看。

  5月16日,证监会网站信息显示,中海油能源发展股份有限公司、江苏卓胜微电子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司3家公司全部顺利过会,其保荐券商均为中金公司。

  3家公司合计募资63.76亿元,三只松鼠“三战”通关

  一日三项目过会,这样的成绩对于中金公司而言也堪称“完美”。

  具体来看,海油发展拟在主板发行上市,预计募集资金37.33亿元;卓胜微、三只松鼠则选择创业板上市,预计募集资金分别为12.06亿元、14.37亿元。三家公司合计拟募集资金为63.76亿元,中金公司即将迎来大笔承销费用落袋。

  

竟成中金发审会专场,一天3家IPO全部过会!三只松鼠

  

竟成中金发审会专场,一天3家IPO全部过会!三只松鼠

  海油发展:海油发展是中国海油的全资子公司,主要提供海洋石油生产服务。招股书显示,海油发展是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团,形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块。公司的FPSO数量位列亚洲第二,全球第五,占有中国近海FPSO生产技术服务市场绝大部分市场份额,在该市场居绝对主导地位。

  2016年,海油发展实现营业收入193.76亿元,归母净利润6.17亿元。在募集资金使用方面,海油发展将募集资金部分用于移动式试采平台建造项目、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目、中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目、海底管道巡检项目、深水环保项目、装备改造项目、海洋石油111FPSO坞修项目等固定资产投资项目。

  卓胜微:公司主营业务是射频前端芯片的研发与销售,产品主要是射频开关和射频低噪声放大器,应用于智能手机等。2017年以来,三星、小米成为卓胜微的前两大客户,为其带来七成以上收入。2016年至2018年1-3月,卓胜微实现营业收入分别为3.85亿元、5.92亿元、1.28亿元,实现归属于母公司股东的净利润分别为8415.94万元、1.70亿元、2414.81万元。

  在募集资金方面,卓胜微将分别用于射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目、射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目、射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目、面向 IoT 方向的 Connectivity MCU 研发及产业化项目、研发中心建设项目。

  三只松鼠:作为大家耳熟能详的零食品牌,三只松鼠IPO进程十分坎坷。招股书披露,2014-2016年,三只松鼠营业收入分别为9.24亿元、20.43亿元、44.23亿元;净利润分别为-1286.49万元、897.39万元、2.37亿元,2017年1-6月,其营收和净利润分别为28.94亿元、2.41亿元。

  2017年3月,三只松鼠首次提交招股书,后因“签字律师辞职”IPO中止;2017年10月,三只松鼠再次申请IPO,并定于年底上会,后因证监会“鉴于尚有相关事项需要进一步核查”而被取消上会。IPO期间,三只松鼠还被传出产品质量问题,被原国家食药监总局通报。

  中金公司保荐数量登顶,4家企业成功过会

  虽然今年以来IPO过会率大幅提升,但累计上会公司数量的减少导致整体过会公司数量并不算多,且集聚于龙头券商。

  具体而言,今年累计上会的IPO首发公司数量为38家,其中通过发审委审核的公司数量共有33家,占比达86.84%;未通过公司有4家,暂缓表决有1家。对比去年同期数据来看,在102家上会IPO企业中,通过审核的IPO家数为50家,未通过公司多达38家,暂缓表决有6家,取消审核的有8家,平均的过会率不足一半。

  而保荐券商的角度来看,在3家公司同日过会后,中金公司保荐数量登顶,共有4家公司顺利过会。此外,中信证券(行情600030,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)也各有3家公司通过审核,排名居前。东吴证券(行情601555,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)过会2.5家,国泰君安(行情601211,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)、东兴证券(行情601198,诊股)、中泰证券过会2家。此外,华泰联合、广发证券(行情000776,诊股)、银河证券、中信建投(行情601066,诊股)、中航证券、华西证券(行情002926,诊股)、民生证券、英大证券、长江证券(行情000783,诊股)、中德证券、东北证券(行情000686,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)各有1家项目过会。


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