有句俗话说：“风口上猪都能飞。”但这回，本命年的“二师兄”自己终于成了风口。
越来越多人看到到猪正在飞，就连农业部官方也在4月23日表示“四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。”甚至直接“喊单”，称下半年或许有70%的涨幅。
农业部公布的一组数字可以解释这股“风”有多大：400个检测县生猪存栏环比下降1.2%，同比下降18.8%，能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21%。生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”，而且下降的幅度、速度之快，也是近十年来出现的最大值。
由于中国人的饮食结构，中国是全世界猪肉消费量最大的国家。谁能让中国人吃上猪肉，谁就可能是这场猪肉风暴中最大的赢家。
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瘟来如山倒，补栏如抽丝
生猪存栏严重下滑绕不过去的一个词是：“非洲猪瘟”。
若不是叫这个名字，你可能很难把“非洲”和“猪”联系在一起，因为非洲的猪的确非常少。实际上，非洲生猪占全球比例不到2%，正是拜非洲猪瘟所赐。
非洲猪瘟（African Swine fever，简称：ASF）于1921年在肯尼亚被首次报道发生，是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪引起一种急性、出血性、烈性传染病。世界动物卫生组织（OIE）将其列为法定报告动物疫病。其特征是发病过程短（潜伏期仅有4-19天），但死亡率高达100%。截至目前，非洲猪瘟都无有效疫苗可防控，只能扑杀。
2018年8月3日，我国辽宁省沈阳市沈北新区发生一起非洲猪瘟疫情，这是中国首次发生非洲猪瘟。根据招商证券(行情600999,诊股)的统计，截至4月19日，全国一共爆发117起，106个疫区解锁封锁。
尽管官方称疫情得到控制，但由于温度与疫情传播速度正相关，接下来的二、三季度是疫情的集中爆发期，二季度生猪存栏情况也难言乐观。
而补栏也不是想补就能补。
首先，我国的生猪供需存在地区性的产能错配。根据芝华数据，每年我国省际之间调运猪肉1260万吨，生猪调出量排名前五省份（河南、山东、湖南、湖北、河北）合计919万吨，占全国生猪调运总量的73%，占全国消费总量的17.3%。在非洲猪瘟发生之前，生猪经纪人依据各省市生猪价格差，将肉猪调往全国各地，而瘟疫发生后，全国种猪大约55%调运受限，使得产能错配更为明显且难以抹平。
其次，屠宰企业正在积极抛货。5月1日起，国家将对肉制品企业全面开指非洲猪瘟病毒检测，这对屠宰企业而言无疑也是一种压力，屠宰企业积极抛货，进货意愿低，而对养殖场来说就是需求低，补栏的意愿也不强。
再次，随着天气渐热，疫情高发期到来，养殖场出于风险的考虑，也更急于出货，而不愿意补栏。
最后，就算想补栏也没有那么快。猪的生长是有一定周期的，按照六个月生猪生产周期推算，农业部“喊单”生猪价格在下半年有70%的涨幅，也正与这一周期契合。
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缺口有多大？全世界的猪都不够
既然猪瘟影响甚大，补栏又一时半会儿补不上，那么生猪的供需缺口就成为一个无法回避的问题。
根据农业部官方披露的最新数据，截至今年4月22日，我国共发生了129起非洲猪瘟疫情，累计捕杀生猪达到102万头。
但102万头可能只是冰山一角。国外分析师测算， 母猪数量比去年下降了21%，这表明损失了800多万头母猪。800万头是什么概念呢？美国的母猪估计总共也就640万头，换言之，中国损失的母猪比美国现存的还要多。更有甚者，有分析人士甚至认为真实的数据可能更大。
海通证券(行情600837,诊股)测算，2019年猪肉缺口或达651万吨。芝华数据则认为，2019年猪肉和猪杂合计的供需缺口高达923万吨，明年甚至会进一步扩大至1257万吨。
这是一个天量的数字，但对于中国这个猪肉超级大国来说并不离奇。
